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主动权益基金侧重点是什么?权益类基金类型有什么类别?

时间:2023-03-07 08:38:16 来源:财报分析网

主动权益基金侧重点是什么?

主动权益基金顾名思义,就是有两个核心点,一个是权益,一个是主动。

那权益呢,大家应该都知道,主要是指以上市公司股票为主要的投资对象,主动管理呢,则是指基金经理的目标是追求能够获得超越基准的一个收益。

所以主动权益类基金是指以上市股票为主要投资对象的、主动管理型的证券投资基金。

主动权益类基金的投资目标侧重于追求资本利得和长期资本增值。

该类型基金是公募基金中最受关注的基金品种,它的特点是资本的成长潜力较大,投资者不仅可以获得资本利得,还可以通过它将较少的资金投资于各类股票,从而实现在降低风险的同时保持较高收益的投资目标。

那我们明确了主动权益基金含义后,根据基金股票仓位的占比以及仓位变动的灵活程度,可进一步分为主动股票基金、偏股混合基金、平衡混合基金以及灵活配置基金。

权益类基金类型有什么类别?

权益类基金主要包括股票型基金、混合型基金、REITs三种。

【1】股票型基金包括普通股票型与指数型基金,普通的股票型基金就是指基金管理人通过主动化管理来追求更高收益的基金,指数型基金则是指跟踪于股票指数走势的基金,但也有一部分指数基金进行主动化管理来超越指数表现;

【2】混合型基金即同时投资于股票还债券的基金,投资者除了可以获得权益类收益外,还可以获得债券利息以及债券价格波动的收益。

【3】REITs则一般指房地产投资信托基金,REITs和房地产公司的股票不同,投资者所持有的并不是房地产公司的股权,而是房地产本身。

权益类基金的发展还具备很大的空间,从发达资本市场的经验来看,股市投资都是从散户化向机构化这一趋势发展的,当发展到机构化为主这一阶段时,散户一般是通过购买权益类公募基金来进行投资的,而目前我国的股市还是停留在以散户为主的阶段,因此未来无论是基金数量还是规模都会有很大的空间。

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